Sales · Pipeline · Cabinets de conseil

Du premier contact à l'engagement signé.

CRMFlow est le CRM des cabinets de conseil deal-intensive. Lifecycle lead → contact automatisé, multi-affiliation contacts, équipes hiérarchisées avec KPI targets, rapports v2 partageables, 23 agents IA spécialisés — et intégration ERPFlow native (closed_won → Engagement Draft instantané).

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23+
Agents IA CRM
3
Presets Membres
N:M
Multi-affiliation
PDF
Reports v2 partagés

Conçu pour la complexité relationnelle

Là où Salesforce voit un contact, CRMFlow voit un réseau. Là où HubSpot voit un deal, CRMFlow voit un buying center.

Multi-affiliation contacts

Un contact peut appartenir à plusieurs entreprises, boards, équipes simultanément. Historique conservé lors des changements d'employeur. Modèle N:M natif.

Lifecycle Lead → Contact automatisé

Import CSV force lifecycle=lead. Liaison à un compte déclenche refresh_person_lifecycle. Filtres ?lifecycle=lead|contact|all. Pas de doublons fantômes.

Pipeline Intelligence IA

Scoring opportunités, MEDDPICC / BANT helpers, buying-center maps, 6 agents commerciaux activables (account_planning_advisor, executive_briefing_generator, linkedin_social_seller, proposal_generator, lead_nurturing_orchestrator_abm…).

Équipes & KPI targets

Hiérarchie d'équipes CRM (Partner → Manager → Consultant), KPI targets JSONB (revenus, deals, comptes, activités), performance par équipe avec endpoint dédié.

Rapports v2 + PDF

Agent Performance, Opportunities by Date, Prospects — rapports partageables par utilisateur, export PDF WeasyPrint en un clic. CRUD + share natif.

Activities enrichies

Notes prospect, meeting minutes, next actions, attendees. Send-email via SMTP org (Fernet). Create-opportunity depuis une activity en un clic — auto-quote inclus.

« Le passage en closed_won crée automatiquement l'engagement côté ERP avec le contract_baseline figé. On a éliminé la double saisie entre commercial et finance. Trois semaines de friction administrative en moins par deal. »
Senior Partner — Cabinet de conseil, Pratique stratégie

Pourquoi votre CRM actuel ne suffit plus

  • Salesforce traite un contact comme une ligne — pas comme un acteur dans un buying center multi-rôles.
  • Les contacts multi-affiliation (board members, advisors, consultants) cassent le modèle Account → Contact standard.
  • Les agents IA sont des add-ons payants par éditeur tiers — pas intégrés à votre modèle de données.
  • Reporting pauvre : dashboards figés, export PDF absent, pas de rapports partagés par utilisateur.
  • Aucune passerelle native vers la facturation : le commercial saisit le deal, la finance le ressaisit dans l'ERP.

Ce que CRMFlow apporte

  • Modèle multi-affiliation N:M entre contacts et comptes, avec rôles et historique conservé.
  • 23 agents IA activables par org depuis la Marketplace CrossAgents (commercial, marketing, analytics).
  • Rapports v2 partageables par user, exports PDF natifs, 3 moteurs (agent_perf / opps_by_date / prospects).
  • Activities enrichies : notes prospect, meeting minutes, send-email SMTP org, create-opportunity en 1 clic.
  • Hook idempotent CRM closed_won → ERPFlow Engagement Draft avec contract_baseline figé. Zéro ressaisie.
06 / Étapes

Du premier contact au deal clôturé

Trois étapes pour mettre CRMFlow au service de votre pipeline.

  1. 01
    Phase 01

    Importez et structurez

    Import CSV natif. Les contacts sans entreprise restent en lifecycle « lead », les autres passent automatiquement en « contact » après liaison à un compte.

  2. 02
    Phase 02

    Activez les agents commerciaux

    Account planning advisor, executive briefing generator, LinkedIn social seller, proposal generator, lead nurturing ABM — activables un par un par l'org_admin via la Marketplace CrossAgents.

  3. 03
    Phase 03

    Closez et facturez

    Une opportunité closed_won crée automatiquement un Engagement ERPFlow Draft idempotent. Le contract_baseline JSONB fige les lignes d'opportunité. Devis, contrats, factures suivent.

Questions fréquentes

À quels cabinets s'adresse CRMFlow ?
Cabinets de conseil deal-intensive (stratégie, transformation, organisation), petites et moyennes structures (5 à 200 consultants) avec un cycle de vente long et relationnel. CRMFlow est optimisé pour les environnements où la traçabilité contact ↔ compte ↔ opportunité ↔ engagement est plus importante que le volume brut de leads.
Quelle différence avec Salesforce Sales Cloud ?
Salesforce reste un excellent CRM pour la vente B2B volumique. CRMFlow est optimisé pour les environnements deal-intensive où la relation prime : multi-affiliation N:M native, lifecycle lead→contact automatisé, intégration ERPFlow + Chrysalide + Automation sans add-ons payants, rapports v2 PDF inclus.
Quels sont les agents IA CRM disponibles ?
23 agents activables : account_planning_advisor, account_360_analyst, executive_briefing_generator, linkedin_social_seller, proposal_generator, lead_nurturing_orchestrator_abm, renewal_orchestrator, churn_prevention_alert, prospect_account_enricher, et 14 autres spécialistes (sales emails, follow-up, M&A intelligence, RevOps analytics). Tous publiés dans la Marketplace CrossAgents.
Puis-je segmenter les permissions par rôle ?
Oui. Trois presets CRM (IC / Consultant / Manager) avec 18 features granulaires — édition de comptes, export données, vue deals cross-team, gestion rapports. Les org_admin ont accès total non modifiable.
Quel est le lien avec ERPFlow et Automation ?
Natif. CRMFlow pousse les closed_won vers ERPFlow (création automatique d'Engagement Draft idempotent avec contract_baseline figé), et se synchronise avec Automation (les leads scorés haut dans Automation deviennent des contacts CRM). Un JWT, une plateforme. Hook fail-soft pour préserver l'atomicité.

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